كل شيء في PM يدور حول العميل (PmClient). بدون عميل، لا يوجد مشروع. بدون مشروع، لا توجد مهام. ابدأ هنا.
حقول العميل
- الاسم — واجب، يظهر في كل واجهات النظام.
- البريد الإلكتروني — مفيد للأتمتة (مثال: إرسال فواتير).
- الهاتف / واتساب — يربط العميل بمحادثات WhatsApp تلقائياً.
- الشركة — اسم الشركة لو مختلف عن اسم الشخص.
- الحالة — ACTIVE / INACTIVE / ARCHIVED.
ربط واتساب
لو حقل واتساب للعميل يطابق رقم في محادثة WhatsApp واردة، النظام يربط المحادثة بالعميل تلقائياً. WhatsAppConversation.projectId يُملأ، ورسائله تظهر في صفحة المشروع.
نصيحة
أنشئ workflow KEYWORD trigger على “عميل جديد”، يستخدم
call_agent لاستخراج البيانات من نص الرسالة، ثم create-client API لإنشاء العميل آلياً. تجربة سلسة جداً.